境外发债流程(发债和转债的区别)

Q1：请问团长“外债还本付息账户”的办理流程是什么？

刚看到你的求助：是这样，偶没有接触过这种业务。但按照银行开立账户的规定，你需要提供外管局给你的开户许可证。刚到网上查到国家开发银行关于这种账户的开户规定。这个规定由外管局作出的。各家银行参照制定。所以基本一样。你参照下： 外汇借款转贷款 外汇借款转贷款包括境外商业借款转贷款、境外发债转贷款、国际金融组织借款转贷款、买方信贷借款转贷款、外国政府借款转贷款和国家外汇储备借款转贷款。 使用外汇借款转贷款的项目单位需持借款合同依据资本项目开户要求到所在地外汇管理局办理“外汇转贷款登记证”、“开立外债还本付息账户通知书”，若提入现汇的还需办理“外汇贷款专用账户开立批准书”，连同其营业执照副本及其他开户手续到营业部门办理开户手续。营业部门依据“外汇贷款专用账户开立批准书”为客户开立贷款专户，依据“开立外债还本付息账户通知书”为客户开立还贷专户。

Q2：中国房地产企业密集“出海”为啥？

随着中国对房地产市场调控趋严，内地信贷政策也在不断收紧，大量房企寻求海外发债“解渴”。

中国国家发改委不足一月分两次批复了融创、万科、华远等10余家房地产企业境外发行债券的备案登记。

Wind金融数据显示，截至2018年5月22日，2018年以来内地房企已公告计划发行的海外债券达61只，发行总额超过240亿美元，比去年同期大幅度上升105%左右。

中国政府近期密集出手调控稳定房地产市场，信贷政策收紧也让房地产企业的融资越来越困难。

尤其是近两年来房企融资一直是从紧状态，不断有房企爆出债务违约风险，导致监管层对房企发债的审核更加谨慎。

上交所信息显示，房企合生创展2018年非公开发行公司债券遭到“中止”，这笔债券拟发行额度为31亿元；而28日，碧桂园拟发行的一笔200亿元额度的公募债，状态也显示为“中止”。

让市场紧张的还有最近频繁爆发的债券违约事件。自2018年至今，已有21起债券市场违约事件，其中不到一月就有10起，频繁的违约事件而引发外界担忧和关注，加剧内地企业发债困难。

此外，中国政府出于降低杠杆率、促进经济高质量转型发展的考虑，各地债务风险化解的任务不断加重，地方平台融资也进一步收紧，加剧房地产企业，尤其是中小型房企的资金压力。

深圳华科金控集团是一家专注于帮助中国内地企业海外发债的跨国金融服务集团。董事长宋杰接受采访时表示，除了内地信贷收紧的原因，海外发债两大优势也吸引着中国房企。

一是限制条件少。企业内地发债，往往对于其公司组织形式、发行人资产及经营情况等有相对严格的规定；而海外发债则更为宽松，企业只需满足基本财务要求、完成信息披露即可。

二是海外发债时间短、效率高。宋杰表示，内地发债有关部门审批时间一般至少要3个月才能完成，海外8周左右就可以；而公司海外发债的流程也较为简便，能够有效提高资金募集效率。这一点，对于急需用钱的中国房企显得尤为关键。

Wind金融数据显示，2018年下半年，中国房地产海外融资债券到期规模在564.75亿元人民币的水平，2019年到期规模增长到1436.95亿元人民币。

可以预见，2018年是中国房企美元债集中兑付的一年。中原地产首席分析师张大伟认为，随着房企大量还钱的日子逼近，房企急需海外发债“借新还旧”，未来海外发债需求将持续提高。

宋杰提醒中国房企，应该将发债周期编排好，发行过多债券会增加自身负债率，如果不量力而行，债务到期整体偿付能力将受到挑战，甚至出现违约，造成严重后果。

“无论何种发债路径，都是债务，到期都要还。”宋杰表示，房企一味追求发债成功，而忽略了是否与自身盈利能力和消化能力是否匹配也是关键，对于房地产企业过去的高收益要趋于平稳过渡，随之也应该相应优化债券种类，梳理存量，在结构化的非标产品上寻找为突破口为上策。

宋杰表示，中国房企海外发债近期已经出现了监管层面的限制。中国国家发展改革委和财政部近日也联合下发了《关于完善市场约束机制严格防范外债风险和地方债务风险的通知》，严禁企业以各种名义要求或接受地方政府及其所属部门为其市场化融资行为提供担保或承担偿债责任，切实做到“谁用谁借、谁借谁还、审慎决策、风险自担”。

内容来源：凤凰网

Q3：请问团长“外债还本付息账户”的办理流程是什么？

这样，偶没有接触过这种业务。但按照银行开立账户的规定，你需要提供外管局给你的开户许可证。刚到网上查到国家开发银行关于这种账户的开户规定。这个规定由外管局作出的。各家银行参照制定。所以基本一样。你参照下：外汇借款转贷款外汇借款转贷款包括境外商业借款转贷款、境外发债转贷款、国际金融组织借款转贷款、买方信贷借款转贷款、外国政府借款转贷款和国家外汇储备借款转贷款。使用外汇借款转贷款的项目单位需持借款合同依据资本项目开户要求到所在地外汇管理局办理“外汇转贷款登记证”、“开立外债还本付息账户通知书”，若提入现汇的还需办理“外汇贷款专用账户开立批准书”，连同其营业执照副本及其他开户手续到营业部门办理开户手续。营业部门依据“外汇贷款专用账户开立批准书”为客户开立贷款专户，依据“开立外债还本付息账户通知书”为客户开立还贷专户。

Q4：境内企业境外发债过程中审计师出具的安慰函，安排函分别指的是什么

支持函/安慰函（LetterofSupport）形式由中资机构境外子公司作为发债主体，中资机构境内母公司提供支持函。鉴于支持函不具法律约束力，也不是一个担保(Guarantee)，所以支持程度弱，近期投资者已经不太接受此类安排，成功案例包括2012年方兴地产的境外发债（由母公司中化集团提供支持函）。此安排不需外管局审批，募集资金可以回流境内。

Q5：境外发行人民币债券的流程是怎样的

2007年6月8日中国人民银行下发了《境内金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券管理暂行办法》，该办法就境内金融机构在港发行人民币债券的有关事项作了规定。发行主体：境内金融机构是指在中华人民共和国境内（不含香港、澳门特别行政区，台湾地区）依法设立的政策性银行和商业银行。商业银行赴香港特别行政区发行人民币债券应具备以下条件：（一）具有良好的公司治理机制；（二）核心资本充足率不低于4％；（三）最近3年连续盈利；（四）贷款损失准备计提充足；（五）风险监管指标符合监管机构的有关规定；（六）最近3年没有重大违法、违规行为；（七）中国人民银行规定的其他条件。政策性银行在香港特别行政区发行人民币债券比照商业银行条件办理。发行流程：1、境内金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券应向中国人民银行递交申请材料，并抄报国家发展和改革委员会。中国人民银行会同国家发展和改革委员会依法对境内金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券的资格和规模进行审核，并报国务院。2、金融机构发行人民币债券的申请材料应当包括：（一）发行人民币债券的申请报告；（二）董事会同意发行人民币债券的决议或具有相同法律效力的文件；（三）拟发债规模及期限；（四）人民币债券募集说明书（附发行方案）；（五）经注册会计师审计的境内金融机构近3个会计年度的财务报告及审计意见全文；（六）律师出具的法律意见书；（七）《企业法人营业执照》（副本）复印件，《金融许可证》（副本）复印件；（八）中国人民银行要求提供的其他文件。3、中国人民银行会同国家发展和改革委员会在《中华人民共和国行政许可法》规定的期限内对境内金融机构发行人民币债券的申请做出核准或不核准的决定。同意发行的，国家发展和改革委员会同时批复其外债规模。4、境内金融机构应在中国人民银行核准其债券发行之日起60个工作日内开始在香港特别行政区发行人民币债券，并在规定期限内完成发行。境内金融机构未能在规定期限内完成发行的，其发行人民币债券的核准文件自动失效，且不得继续发行本期债券；如仍需发行的，应另行申请。规定期限内完成发行的标准按照香港金融市场管理有关规定执行。5、境内金融机构应当在人民币债券发行工作结束后10个工作日内，将人民币债券发行情况书面报告中国人民银行、国家发展和改革委员会和国家外汇管理局，并按有关规定向所在地国家外汇管理局分局申请办理债券资金登记。6、境内金融机构应在发行人民币债券所筹集资金到位的30个工作日内，将扣除相关发行费用后的资金调回境内，资金应严格按照募集说明书所披露的用途使用。

Q6：普通债和转债有什么不同.例126018与110971

可转债全名：可转换债券顾名思义是可以转换为股票的债券有些期权的性质

Q7：谁知道境外汇款的流程，明白的说一下，越详细越好

你这是汇出汇款业务:就是为客户将款项交给银行，委托银行汇款给国内收款人的业务。境内汇出汇款有电汇和票汇两种。1、电汇:是汇出行接受汇款人的申请，以加押电报、电传或SWIFT方式（目前较多采用SWIFT方式），通知收款人所在地的分行或代理行，即汇入行（也称解付行），指示其解付一定金额给收款人的一种汇款方式。2、汇票;票汇是汇出行应汇款人的申请，开立以其分行或代理行为解付行的即期汇票交给汇款人，由汇款人寄给收款人或自行携带，由指定的付款行凭票支付一定金额给收款人的一种汇款方式。例如我最近的一次汇款要求(swift)。你直接去银行告诉柜台小姐如下的几项内容就行了。PS：并不是所有的银行所有网点都可以外汇的，建议先咨询当地银行。（中行、工会、招商等只有部分网点可以做外汇业务）AccountNo.:00xxxxxxxxxxxxxxAccountName:PASCUxxxxxxxBankName:BANCOSANTANDERIBANnumber:xxxxxxxxxxxxxxxSWIFTnumber:xxxxxxxx希望能帮到你

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